Xi Vưu, thủ lĩnh Ma tộc kiêu ngạo, gây loạn thiên giới nhưng bị đánh bại. Vài năm sau, Xi Vưu tỉnh giấc, tìm đến Côn Lôn và gặp Diệp Tiêu Tiêu. Cùng nhau vượt khó, tình yêu nảy nở. Xi Vưu giằng co giữa thiện và ác, nhưng cuối cùng thiện thắng ác, hóa giải mọi âm mưu cổ xưa.