Phim xoay quanh Hae Sung, người đột ngột trở về sau 12 năm mất tích, vẫn giữ nguyên hình hài 19 tuổi, trong khi người bạn thân Jung Won đã 31. Mối quan hệ kỳ lạ của họ mở ra, cùng lúc Cha Min Joon, đồng nghiệp của Jung Won, cũng đang thầm yêu cô.

Sau cái chết của em gái, cảnh sát Moon Gak quyết tìm hung thủ. Anh gặp Cho Rim, cô gái mất trí nhớ nhưng nhìn thấy mùi hương. Cả hai cùng truy bắt tên sát nhân, đối mặt hiểm nguy, dần nhận ra giá trị của nhau.

**Trái Tim Tử Thần – Kokdu: Season of Deity** kể về Kokdu, một thần chết bị nguyền rủa, cứ 99 năm lại phải trở lại nhân gian. Lần này, anh nhập vào thân phận Do Jin Woo, một bác sĩ tài năng, và gặp gỡ Han Gye Jeol. Mối tình lãng mạn của họ hé mở bí ẩn về số phận của Kokdu.