Năm 1942, tại Nam Kinh bị Nhật chiếm đóng, Takeda (Huỳnh Hiểu Minh) giăng bẫy “Lão Quỷ” – điệp viên cộng sản Trung Quốc – cùng những nghi phạm khác đến biệt thự Cầu Trang. Trong trò chơi “mèo vờn chuột” căng thẳng, “Lão Quỷ” phải đưa tin tình báo ra ngoài để bảo vệ tổ chức.