Bộ phim kể về họa sĩ hoạt hình Đặng Kiến Bang, người mê vẽ từ nhỏ và bị gia đình phản đối. Sau khi bỏ học, anh làm việc cùng Mai Zhengyun và Yin Cuier, nhưng bị đuổi việc. Cùng bạn bè, anh xuất bản truyện tranh thành công, nhưng quyền lợi bị bán. Dù thất vọng, anh vẫn chinh phục được Yin Cuier. Sau đó, anh và bạn bè làm việc cho công ty lớn, nhưng Bang bị bắt nạt. Bạn anh, Jiaqin, ghen tị và rời đi. Cuối cùng, Bang mất quyền lực, sự nghiệp xuống dốc.

Lữ Tứ Nương, nữ hiệp nhà Thanh, từ nhỏ đã bất bình với triều đình, dẫn đến việc cả gia đình bị tru di. Nung nấu mối hận, cô lại trớ trêu yêu Ung Chính khi ông còn là A Ca. Nhưng khi Ung Chính bất chấp đạo nghĩa, Tứ Nương dứt tình riêng, quyết định hành thích hoàng đế.