Mật vụ Trung Quốc Liu Siu-jian đến Pháp để bắt trùm ma túy Mr.Big. Hợp tác với thanh tra tham nhũng Jean-Pierre Richard, Liu bị gài bẫy, đổ tội giết Mr.Big và một cô gái điếm bằng súng của mình. Liu phải tìm cách minh oan cho bản thân.

Ẩn sau vẻ ngoài 16 tuổi xinh đẹp, Saya là “người lai” 400 tuổi, con của người và ma cà rồng. Cô đơn độc, Saya ám ảnh việc dùng kỹ năng samurai tiêu diệt ma cà rồng, dù cô biết mình chỉ sống sót nhờ máu của chúng.