Trong cuộc sống bận rộn với yêu quái, Takashi gặp lại bạn cũ Yuki và Tsumura Yorie, người quen của Reiko. Yorie sống bình yên với con trai Mukuo, nhưng thị trấn của họ lại ẩn chứa yêu quái bí ẩn. Trên đường điều tra, hạt giống ký sinh trên Nyanko-sensei lớn thành cây, kết trái. Ăn quả này, Nyanko-sensei phân chia thành ba cá thể.