Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, Thiên Bồng giao chiến bất phân thắng bại. Sau khi Tôn Ngộ Không bị áp chế, Thiên Bồng xuống hạ giới diệt trừ hậu họa. Gặp Bảo Nhi và tộc trừ yêu, họ cùng tìm Ngũ Chỉ Sơn. Trải qua biến cố, Thiên Bồng thiên biến vạn hóa, vượt kiếp nạn tình yêu, trở thành Đại Thiên Bồng.