**Thiên Sở** gặp biến cố, **Phong Như** nắm quyền 15 năm, **Thái tử** muốn phục thù. **Tịnh Muội** – con gái quốc sư, gặp **Lược Ảnh**, dẫn đến nhiều biến cố. **Bạch Địch** khai chiến, **Nam Quận** âm mưu lật đổ **Thiên Sở**. **Lược Ảnh** bảo vệ **Tịnh Muội**, nhưng sứ mệnh là giết **Thái tử**, còn **Phong Như Ca** lại là kẻ thù của **Tịnh Muội**.

Trần Gia Lạc, Tổng đà chủ Hồng Hoa hội, cùng người Hồi liên kết chống Mãn Thanh. Anh yêu Hương Hương công chúa. Càn Long, anh trai Trần Gia Lạc, bội ước sau khi bị bắt, âm mưu diệt Hồng Hoa hội và chiếm Hương Hương. Nàng hy sinh để cứu hội. Trần Gia Lạc đau buồn, sống ẩn dật, bỏ lại cuộc đấu tranh.

Hô Diên Đại Tạng, võ sĩ Nhật Bản, đến Trung Nguyên tìm bảy bảo kiếm theo di nguyện sư phụ. Chàng đối mặt nhiều cao thủ, kể cả em trai Phương Bảo Ngọc, do âm mưu của Vương Điên và Mộc Lang Thần Quân. Giữa hiểm nguy, chàng yêu Châu Nhi. Mẹ họ, Bạch Diễm Chúc, đau đớn chứng kiến. Tử Y Hầu, yêu Bạch Diễm Chúc, dạy võ cho Bảo Ngọc để trả thù. Tranh chấp võ lâm tập trung tại La Á. Cuộc chiến kết thúc khi Mộc Lang Thần Quân chết.