Kyle Kingson, đẹp trai và giàu có, lại mắc tật xấu trăng hoa, vô tâm làm tan nát trái tim nhiều cô gái. Vì thói hợm hĩnh, Kyle chế nhạo Kendra, một phù thủy. Tức giận, Kendra đã phù phép biến Kyle thành một kẻ vô cùng xấu xí.

Một người phụ nữ đau mãn tính, sau khi chứng kiến đồng nghiệp tự sát, đã tìm gặp người góa vợ của nạn nhân.