Một nghệ sĩ vĩ cầm mù, sau khi cấy ghép giác mạc, đã phục hồi thị lực. Tuy nhiên, khả năng mới này đi kèm với một tác dụng phụ bất ngờ: anh ta có thể nhìn thấy các sinh vật siêu nhiên.

Lucas và Clementine sống yên bình. Một đêm, họ bị đánh thức bởi tiếng động lạ. Một nhóm kẻ tấn công trùm đầu đã khủng bố họ suốt đêm, biến ngôi nhà nông thôn biệt lập của họ thành nơi kinh hoàng.

Dưới ảnh hưởng của ma túy mới, một thiếu niên gặp phải tình huống kỳ lạ. Sau khi tiệc tùng, cậu ta trên đường về thì bắt gặp một phụ nữ bị thương, và mọi thứ trở nên biến đổi.