Phim kể về hành trình của Lâm Thiên sư và Lưu Nhất Trạch, hai thầy trò trừ tà dũng cảm, đối đầu với yêu quái để cứu dân. Qua việc hàng phục hồ ly, phim truyền tải thông điệp về việc thoát khỏi mê tín, phân biệt thiện ác, và không bị che mắt bởi những khái niệm thế tục.

Cô gái rồng Donghai, mất trí nhớ, hóa cá, gặp Han Xiangzi. Cả hai cùng nhau vượt ngàn dặm, đi về phía đông tìm cổng rồng. Trên hành trình giúp cô gái rồng đến cổng rồng, Han Xiangzi dần ngộ ra ý nghĩa đích thực của tình yêu và sự công chính.

Thiên Ý, học sinh lưu ban nổi tiếng Thiên giới, vì nghiệt duyên chưa dứt mà không thể thành tiên. Vô tình thả Tuyết yêu bị giam, Thiên Ý hạ phàm bắt yêu, mất pháp lực, phải đối đầu Tuyết yêu bằng thân phận người phàm. Giữa họ nảy sinh tình cảm, Thiên Ý phát hiện mình là nguyên nhân Tuyết nữ thành yêu. Cuối cùng, Tuyết yêu hy sinh cứu Thiên Ý.