Hồng y Lawrence, khi lãnh đạo sự kiện bầu Giáo hoàng bí mật và lâu đời, đã phát hiện âm mưu chấn động. Ông đứng trước nguy cơ làm rung chuyển nền tảng của Giáo hội Công giáo.

Paul, thiếu niên 17 tuổi, gia nhập Thế chiến I với niềm phấn khích. Tuy nhiên, thực tế tàn khốc của cuộc sống chiến hào sớm dập tắt mọi ảo tưởng, thay vào đó là sự nghiệt ngã của chiến tranh.