Trong Thung lũng Salinas thời Thế chiến thứ nhất, Cal Trask khao khát tình yêu của cha, cạnh tranh với anh trai. Anh luôn đối mặt với thất vọng, từ chiến tranh, kinh doanh đến cuộc sống. Cal còn vật lộn với mối quan hệ phức tạp với người mẹ ghẻ lạnh.

Terry Malloy, một võ sĩ đầy khát vọng, bị mắc kẹt giữa việc chăm sóc chim bồ câu và làm việc cho ông chủ tham nhũng Johnny Friendly ở bến tàu. Sau khi chứng kiến một vụ giết người, anh gặp em gái nạn nhân và cảm thấy tội lỗi. Cha Barry sau đó thuyết phục Terry cung cấp thông tin để vạch trần những kẻ phá hoại.