Một người chăn cừu trẻ bị xa lánh, Josh O’ Connor, sống buông thả với rượu và tình dục. Cuộc đời anh thay đổi khi Alec Secarean, một người Romani nhập cư, đến làm việc và mở ra một mối quan hệ lãng mạn bất ngờ, mang lại hy vọng cho anh.