Một cậu bé 13 tuổi nhút nhát, dù cha mẹ cố gắng giúp đỡ, vẫn không hòa nhập. Vào đêm Halloween, cậu bé mặc trang phục và bất ngờ phát hiện mình có khả năng tàng hình.

Trong một cộng đồng tội phạm bị lưu đày ở Liên Xô cũ, hai người bạn thân Kolyma và Gagarin trở thành kẻ thù. Họ bị chia rẽ bởi quy tắc danh dự nghiêm ngặt của “tội phạm lương thiện”, trong một thế giới chỉ tuân theo luật lệ riêng.