Năm 1942, tại Nam Kinh bị Nhật chiếm đóng, Takeda (Huỳnh Hiểu Minh) giăng bẫy “Lão Quỷ” – điệp viên cộng sản Trung Quốc – cùng những nghi phạm khác đến biệt thự Cầu Trang. Trong trò chơi “mèo vờn chuột” căng thẳng, “Lão Quỷ” phải đưa tin tình báo ra ngoài để bảo vệ tổ chức.

Một võ sĩ bí ẩn, sau khi ám sát thành công một người đàn ông để kiếm tiền, đã trốn thoát qua sa mạc Gobi cùng bạn gái đang mang thai của mình.

Tại Tam Bình, đội chống ma túy thu giữ lô ma túy đá cực hiếm, dẫn đến cuộc điều tra. Nữ cảnh sát Triệu Hữu Nam nhắm tới Hoàng Tông Vĩ, người bán hóa chất, tin rằng hắn có liên quan. Cuộc đối đầu “mèo vờn chuột” giữa họ hứa hẹn kịch tính, phơi bày sự thật về đường dây ma túy.

Lưu Tử Minh, với nhiệt huyết tuổi trẻ và ước mơ cảnh sát, gia nhập đội hình sự. Ban đầu chán nản, anh dần trưởng thành qua các vụ án, trở thành đội trưởng xuất sắc. Nhờ sư phụ và đồng đội, anh thấu hiểu thiện ác, nhận ra trọng trách, tự hào bảo vệ xã hội.