Cuối Đông Hán, triều đình suy yếu vì hoạn quan lộng quyền, kinh tế suy sụp, dân chúng lầm than. Trương Giác nổi dậy. Triệu Vân, giỏi võ, gia nhập quân Công Tôn Toản, dẹp Khăn Vàng. Tại đây, Triệu Vân kết thân Lưu Bị. Sau khi để tang anh, Triệu Vân tìm và phò tá Lưu Bị.