Cao Tiệp và Đại Dũng tái ngộ ở Bắc Kinh, nối lại tình xưa. Hạnh phúc ngắn ngủi, họ đối mặt âm mưu giết người tinh vi và sự xuất hiện bí ẩn của một “Cao Tiệp thứ hai”.

Mối tình **Trương Đại Dũng** và **Cao Tiệp** lung lay vì **Gia Văn**, nữ cảnh sát mới. Dũng dường như bị thu hút bởi sự quan tâm của Văn. Khi Tiệp phát hiện quá khứ đen tối của Văn, bạn thân cô bị giết hại, đẩy câu chuyện vào bi kịch và bí ẩn.

Bộ phim hình sự tái hiện quá trình phá án ly kỳ của đội cảnh sát Hồng Kông, dẫn đầu bởi đội trưởng Trương Đại Dũng và Lý Trung Nghĩa. Họ điều tra tỉ mỉ những cái chết bí ẩn, đan xen là câu chuyện tình cảm của các chiến sĩ cảnh sát.

Di chiếu Chu Nguyên Chương mất tích, Ngạo Tiếu Phong điều tra và kết thân với Mã Tam Bảo – mưu thần của Chu Đệ. Mất trí nhớ, Tiếu Phong chỉ tin tưởng Tam Bảo và Chu Đệ. Chu Anh nghi ngờ Tiếu Phong. Tiếu Phong rơi vào mâu thuẫn khi tiêu diệt Chu Đệ, vừa căm phẫn vừa tự trách.

Giang Tử Sơn và Từ Phi, đội trưởng và trung sĩ CID khu Trung Hoàn, là những cảnh sát tinh anh phá nhiều trọng án. Tuy nhiên, trong tình cảm, họ vụng về. Chuyện tình yêu tưởng chừng tầm thường của họ lại trở thành nguyên nhân của những vụ án thảm khốc sau này.

Thiên lừa Hiếu buôn ma túy, khiến Hiếu ngồi tù 10 năm. Ra tù, Hiếu trả thù Thiên bằng cách lợi dụng Lập Văn, đẩy Thiên vào chỗ chết. Hiếu trở thành trùm xã hội đen, lợi dụng cả vợ Thiên và con gái mình. Cuối cùng, Hiếu mất tất cả, nhận ra tội lỗi.