James Bond thực hiện nhiệm vụ cuối cùng khi tổ chức SPECTRE, do Ernst Stavro Blofeld cầm đầu, đánh cắp hai đầu đạn hạt nhân của Mỹ. Anh được phái đến Bahamas để tìm lại chúng, và triệu phú Max Largo trở thành mục tiêu chính của Bond.