Một năm sau, Sara điều hành văn phòng thám tử của riêng mình. Cô nhận nhiệm vụ tìm kiếm đứa con gái sơ sinh bị bắt cóc của một nhà ngoại giao Tây Ban Nha.

Năm 1896 tại New York, Cảnh sát trưởng Theodore Roosevelt hợp tác với tiến sĩ tâm lý Laszlo Kreizler để truy lùng một kẻ giết người hàng loạt, chuyên nhắm vào các cậu bé vô gia cư.