Chán nản với lối sống hiện tại và đặc biệt là không thỏa mãn tình dục với Fred, Sandrine tìm hướng đi mới. Cô bị hấp dẫn bởi những thử nghiệm tình dục của Sophie, và từ đó, Sandrine khám phá nhiều khoái cảm, trải nghiệm thể chất lẫn tinh thần qua các cuộc gặp gỡ đa dạng.

Phim khắc họa bi kịch của trẻ em bị bỏ rơi ở đô thị. Bruno, 13 tuổi, cô đơn sau khi bà qua đời, lạc vào thế giới ảo mộng. Cậu kết bạn với Jean-Roger bạo lực, xuất thân từ gia đình đổ vỡ. Giáo viên cố gắng tách họ bằng cách khuyến khích sở thích của Bruno, khiến Jean-Roger lo sợ mất bạn và trở nên hung hăng hơn.