John Arnold DeMarco, người tự nhận là Don Juan vĩ đại, đeo mặt nạ và áo choàng, tham gia trị liệu tâm thần với Tiến sĩ Jack Mickler. Các buổi trị liệu bất ngờ tác động sâu sắc đến nhân viên và đặc biệt là Tiến sĩ Mickler, giúp ông khơi lại tình yêu trong cuộc hôn nhân tưởng chừng đã nguội lạnh.