Hồng Kông những năm 70 dưới ách thực dân Anh, người dân tầng lớp thấp sống khốn khổ. Cảnh sát Anh cấu kết tội phạm, bao che giao dịch phi pháp. Cha Rose bị Kun giết vì tịch thu ma túy. Rose được gửi đến Đài Loan, lớn lên quyết tâm trả thù Kun và buôn ma túy. Rose gia nhập Ủy ban chống tham nhũng, do thám trùm ma túy Hạo, nhưng lại nảy sinh tình yêu. Rose đứng trước lựa chọn: trả thù hay tình yêu?

Hồng Kông thập niên 70, người dân tầng lớp thấp lầm than vì cảnh sát Anh cấu kết tội phạm bảo kê mại dâm, cờ bạc, ma túy. Bà chủ Thiết Ký, chị Thiết, đứng ra bảo vệ người bị áp bức. Cùng công dân khác, chị Thiết tích cực cung cấp thông tin cho ICAC, hỗ trợ tổ chức này đấu tranh chống tội phạm và cảnh sát biến chất.

Phim kể về 3 anh em từ Quảng Đông đến Hồng Kông, được thám trưởng Từ Nhạc trọng dụng. Từ Nhạc, một cảnh sát chính trực, nhận ra sự thối nát và quyết định trỗi dậy để cải cách. Khi thế lực xã hội đen của Ngũ Quốc Hào lớn mạnh, Từ Nhạc gia nhập ICAC, cung cấp bằng chứng và đối mặt với hậu quả. Hai anh em cuối cùng đi hai con đường khác biệt, Ngũ Quốc Hào phải trả giá cho tội lỗi của mình.