Vào những năm 30, Lý Thiên Nhiên (Bành Vu Yến) thoát chết khi sư huynh Tiềm Long (Liêu Phàm) cấu kết với Nhật Bản giết hại sư phụ. Được cứu và huấn luyện đặc công ở Mỹ, Thiên Nhiên trở về Trung Quốc để báo thù.

Đầu thế kỉ 20, sau phong kiến sụp đổ, Nga Thành chìm trong hỗn loạn. Hoàng Tứ Lang thống trị ban ngày với thuốc phiện, còn Ma Phỉ cướp bóc ban đêm. Huyện trưởng Mã Bành Đức, cùng phu nhân và sư gia Thang, đã đến nhậm chức và quyết định tuyên chiến với cả hai thế lực này, mang lại hy vọng cho Nga Thành.