Tôn Ngộ Không, sau 400 năm bị giam ở Ngũ Chỉ Sơn, được A Nhất giải thoát. A Nhất muốn Ngộ Không giúp báo thù Long thái tử. Long thái tử lợi dụng Ma Vương hãm hại Ngộ Không nhưng thất bại, liền bắt A Nhất. Ngộ Không đánh đến Long Cung, giao tranh ác liệt với thái tử. Cuối cùng, Ngộ Không được A Nhất cảm hóa, quay về Ngũ Chỉ Sơn chờ người hữu duyên.