Yeon trở thành người và hạnh phúc bên Ji-ah nhờ sự hy sinh của Rang. Tuy nhiên, để Rang được tái sinh, Yeon ký hợp đồng bất công, trở lại làm hồ ly chín đuôi và đến năm 1938. Tại đây, anh gặp lại Rang trẻ tuổi, nay là kẻ thù, phản ánh mối quan hệ phức tạp của họ.