Tàu đánh cá Anh gặp nạn, mất thiết bị giải mã ATAC quan trọng dùng cho hạm đội Polaris. James Bond được cử đi điều tra. Việc lấy lại ATAC là tối quan trọng vì Liên Xô có thể lợi dụng sự mất mát này để tấn công.

Felix Leiter bị Franz Sanchez trả thù dã man, khiến James Bond từ bỏ MI6 để truy lùng Sanchez. Anh hợp tác với một nữ phi công và bạn gái Sanchez, trải qua những cuộc rượt đuổi bằng thuyền, vật lộn trên không và đối đầu nguy hiểm tại sa mạc Mexico để đánh bại thế lực đen tối này.