Sau cái chết của vợ, David Callaway vật lộn nuôi cô con gái Emily 9 tuổi. Ban đầu, anh thấy vui khi Emily có người bạn tưởng tượng tên Charlie. Nhưng Charlie dần trở nên đáng sợ, bạo lực. Khi Emily gặp vấn đề cảm xúc, David nhận ra Charlie không chỉ là tưởng tượng.