Paulie, chú vẹt biết nói, kể lại cuộc sống phiêu lưu đầy thăng trầm. Từ món quà cho cô bé nói lắp đến bị cha cô bé bắt đi vì tin Paulie là ảo ảnh. Sau đó, Paulie trải qua nhiều cuộc gặp gỡ với chủ tiệm cầm đồ, góa phụ, người hát rong và tên trộm, trước khi lạc vào viện nghiên cứu.

Paulie, chú vẹt thông minh, đã dạy cô bé tật nói lắp biết nói. Bị cha cô bé hiểu lầm tống khứ, Paulie trải qua chuỗi phiêu lưu cùng chủ tiệm cầm đồ, góa phụ, ca sĩ và kẻ trộm, trước khi bị đưa vào viện nghiên cứu.