Một nhóm tội phạm Trung Quốc tìm kiếm phi vụ dễ dàng ở Hong Kong. Mọi thứ trở nên tồi tệ khi họ giết một cảnh sát chìm, buộc họ phải lẩn trốn cho đến khi tình hình lắng xuống.

Sau cái chết của cha, Quan Phong Diệu, một thanh niên nghèo, được Đoạn Thanh Vân và Tứ Quý Chức giúp đỡ. Với võ thuật cao, anh bị Nguyên Thiên Hữu lừa giết Thạch Hòa Phố và vô tình hại chết Đoạn Thanh Vân. Phong Diệu được truyền võ công, trả thù cho cha và thầy. Anh hy sinh sau khi hoàn thành sứ mệnh, mang đôi giày mới, thể hiện bi kịch cuộc đời không biết chữ của mình.