Bộ phim tái hiện Silla thắng Goguryeo năm 668. Sau Cổ Triều Tiên tan rã, Hàn Quốc trải qua thời Tam Quốc (57 TCN – 668 SCN) với ba “Đại Quốc” hùng mạnh: Silla, Baekje và Goguryeo, tranh giành quyền lực.

Bộ phim lấy bối cảnh Joseon thế kỷ 16, trước cuộc xâm lăng của Nhật, khi đất nước hỗn loạn chính trị. Vua Seonjo cáu kỉnh và nhạt nhẽo, cùng hai phe phái đối lập chỉ lo lấy lòng vua, bỏ bê giải quyết vấn đề, tạo nên nhiều tình huống hài hước.