Tài xế taxi Jimmy Tong, làm việc cho triệu phú Clark Devlin, biết quy tắc vàng: không động vào bộ tuxedo của Devlin. Khi Devlin bị thương, Jimmy mặc bộ đồ và phát hiện nó biến anh thành một điệp viên bí mật. Cùng với một đối tác thiếu kinh nghiệm, Jimmy trở thành một điệp viên bất đắc dĩ.

Gracie, chó cưng được nuông chiều, và Pedro, mèo đường phố thông minh, bị lạc khi chủ chuyển nhà. Hai con vật khác biệt này phải nương tựa vào nhau, vượt qua mọi chướng ngại để tìm đường về nhà.