Thám tử Kim Min đến đảo Kanghwa điều tra vụ án mạng liên hoàn liên quan ma cà rồng. Anh và một phụ nữ bí ẩn cùng nhau khám phá âm mưu kinh thiên động địa đã chôn giấu 30 năm.

Năm 1793, vua Jeongjo nghi ngờ các vụ giết người ở Joseon liên quan đến âm mưu tham ô lớn. Ông phái Thám Tử K điều tra. Cùng người bán chó Seo Pil, Thám Tử K đến Jeokseong tìm Ô đầu và gặp nữ trưởng quầy Han bí ẩn. Họ khám phá ra một âm mưu nghiêm trọng đe dọa Joseon.