Cảnh sát Hong Kong Hung thâm nhập thế giới ngầm đa quốc gia để bắt cóc tỷ phú địa ốc. Điều tra viên Eddie Chan được giao bảo vệ, và Hung xung phong hỗ trợ. Tại Đài Loan, Eddie nghi ngờ Hung. Khi Eddie gần phá án, Hung định khử Eddie để bịt đầu mối, nhưng Eddie đã lật tẩy.

Trong Nội chiến Trung Quốc, Ting Kwan-pik và đồng đội bị bắt bởi người của Duẩn Qirui, nhưng may mắn trốn thoát. Sau chiến tranh, Ting trở thành cảnh sát. Trong một cuộc truy quét ma túy, Ting vô tình giết chú của Haye, dẫn đến một cuộc trả thù đẫm máu. Một cuộc đấu súng nghiêm trọng diễn ra, cướp đi sinh mạng của nhiều người ở cả hai phía.