Park Pyung-Ho và Kim Jung-Do, đặc vụ ưu tú của Cơ quan An ninh Quốc gia và là đối thủ, cùng truy lùng một gián điệp Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc. Trong quá trình này, họ phát hiện một sự thật tiềm ẩn đầy bất ngờ.