Tiệm quan tài Bạch Vân Trai bị đồn mang lại “ngũ bại tam thiếu”. Gần đây, trấn liên tiếp xảy ra chuyện kỳ dị: Lưu Ma Tử chết dưới giếng, người đồ tể bị quỷ sai giết cả nhà. Mã tiên sinh, một đạo sĩ giang hồ, quyết định trừ tà, lần theo manh mối đến Bạch Vân Trai.

Thời Đường Vĩnh Huy, Quỷ nghìn đầu xuất hiện, gieo rắc tai ương. Triều đình giao tử tù Độc Cô (Nhậm Đạt Hoa) phá án. Cuộc điều tra hé lộ nhiều bí ẩn, Độc Cô cũng ẩn chứa quá khứ đen tối. Phim là sự kết hợp võ hiệp huyền ảo, kinh dị suy luận, tình yêu – thù hận, tạo nên bữa tiệc thị giác độc đáo.

Tống Định Bá được mời thuần hóa yêu lừa Mã Lư, nhưng Mã Lư bỏ trốn. Định Bá sau đó cứu công chúa Tiêu Tiêu khỏi bị cúng cho yêu xà giả thần. Tiêu Tiêu, biết danh tiếng Định Bá, mời ông lên kinh bắt yêu. Cả ba lên đường, diệt mọi yêu quái quốc sư phái đến, đồng thời thân phận công chúa của Tiêu Tiêu cũng được tiết lộ.