Hai anh em từ Thượng Hải trốn sang Đài Loan, nơi ông nội họ điều hành trường Kung-Fu. Tuy nhiên, một bậc thầy Kung-Fu Nhật Bản âm mưu thống trị các trường học trên đảo, và giết ông nội là một phần trong kế hoạch của hắn.

Tang How-Yuen, đệ tử của San-Thye, chứng kiến sư phụ bị Sư phụ Lý sát hại sau giải đấu võ thuật. Dù nỗ lực báo thù, Tang nhận ra Sư phụ Lý quá mạnh. Anh cùng gia đình San-Thye rời đi, âm thầm chờ đợi thời cơ để thực hiện lời hứa trả thù.