Tây Thi, người con gái liễu yếu đào tơ, hy sinh tình yêu với Phạm Lãi để hưng Việt diệt Ngô. Nàng làm gián điệp, lấy lòng vua Phù Sai, nếm mật nằm gai. Bộ phim xoay quanh tình cảm phức tạp của Tây Thi với Phạm Lãi, Câu Tiễn và Phù Sai.