Sau khi phát hiện Giang Nam Ngũ Quái bị sát hại tại Đào hoa đảo, Quách Tĩnh nghi ngờ Hoàng Dược Sư, hẹn quyết đấu tại Yên Vũ lầu. Trong trận chiến, Hoàng Dung và Kha Trấn Ác khám phá ra chân tướng hung thủ. Cùng lúc, các cao thủ tụ họp tại Hoa Sơn Luận Kiếm để tìm kiếm võ lâm chí tôn.