Vu Phàm, diễn viên đóng thế phóng khoáng mơ thành sao Hồng Kông, và Giang Hạo Văn, nhân viên văn phòng trầm tính bị chèn ép, trở thành bạn cùng nhà dù tính cách trái ngược. Sau hiểu lầm, họ dần trở thành tri kỷ, giúp đỡ nhau. Hạo Văn, nhờ Phàm, trở thành nhân viên xã hội. Vô tình vướng vào tổ chức ma túy, cả hai bị truy sát nhưng đã hiệp lực phá vỡ tổ chức, trở thành thần tượng giới trẻ Hồng Kông.

Cuối đời Minh, gia đình Phương nổi tiếng chế tạo vũ khí. Phương Tuấn Nhân sai con riêng Hạo Thiên (Trương Quốc Vinh) tiếp đón công chúa Đoàn Liễu Nhi (Trương Mạn Ngọc) mua binh khí. Hạo Thiên cứu Liễu Nhi, họ nảy sinh tình cảm. Sau khi Hạo Thiên cứu em khỏi họ Phương, chú ba Tống Trí đổ tội, ép hại Hạo Thiên cùng nhà họ Khưu.

Đinh Lam, Phi Ưng chuyên truy nã tội phạm, được một người bí ẩn ủy thác truy bắt tàn dư Bái Nguyệt Giáo. Anh bị ép cưới Nghê Thiên Nhi nhưng trốn thoát, gặp và yêu Tố Tố, người hóa ra là chủ nhân ủy thác. Sau khi Nghê Lão bị giết, Tố Tố phát hiện mình là truyền nhân Bái Nguyệt Giáo. Lam bị quy tội cấu kết ma giáo vì cứu nàng, dẫn đến gia đình tan nát.

Năm 1979, TVB ra mắt “Thần Đao” với Lưu Tùng Nhân và Triệu Nhã Chi. Phim theo chân hiệp sĩ Đinh Bằng bị lừa mất kiếm phổ, được Thanh Thanh cứu giúp và học đao pháp. Sau khi trả thù Liễu Nhược Tùng, Bằng phát hiện Thanh Thanh thuộc Ma giáo và con gái Tạ Liễu Phong là thủ lĩnh Liên Vân Thập Tư Sát, hé lộ nhiều bí mật động trời.

Dịch Thủy Hàn và Quách Thành Công, hai thuật sĩ giang hồ, sống bằng lừa đảo. Bị Nam Cung Thế Gia truy đuổi vì hiểu lầm liên quan vụ án, họ được Đào Nhất Túy giúp đỡ. Nhờ đó, họ kết bạn với Tống Hiểu Dương và Nguyễn Hồng Diệp. Đào Nhất Túy sau đó dẫn quân diệt Ma Giáo, giải cứu Ngũ Đại cao thủ.