Sau khi dẹp giặc Hung, Tướng quân Li Shang cầu hôn Mulan. Hoàng đế triệu cả hai, lo lắng về đại quân Mông Cổ. Để tránh chiến tranh, ngài quyết định gả ba công chúa Mei, Ting-ting, Su cho Mông Cổ. Mulan và Li Shang được giao nhiệm vụ hộ tống các công chúa thiết lập liên minh trong ba ngày.

Mulan và Li Shang sắp kết hôn, nhưng Hoàng đế giao nhiệm vụ hộ tống ba công chúa đến Trường An. Mushu tìm cách chia rẽ Mulan và Li Shang vì lo sợ mất việc nếu họ kết hôn.