Amir, khi chạy trốn cảnh sát, tìm thấy em gái Tara. Để bảo vệ anh trai, Tara vào tù. Cuộc đời họ chìm trong tuyệt vọng, nhưng ánh sáng bất ngờ từ phim **Beyond the Clouds** đã soi rọi.

Mohammed, một cậu bé mù, nghỉ hè ở Tehran. Người cha xấu hổ, cố gắng thuyết phục hiệu trưởng giữ Mohammed lại trường, nhưng không thành. Cuối cùng, ông đành đưa con về nhà.

Ali làm mất giày của em gái Zhara. Vì nghèo, hai anh em phải đổi giày rách đi học, gây ra nhiều tình huống dở khóc dở cười. Ali tham gia cuộc thi chạy, hy vọng giành giải ba để có đôi giày mới cho em.