“Cô gái tóc đen” trải nghiệm những cuộc gặp gỡ kỳ quái với cuộc sống về đêm. Trong khi đó, “Senpai” liên tục tạo ra những lý do giả tạo để tiếp cận, hy vọng chiếm được trái tim cô, mà cô không hề hay biết về tình cảm của anh.

Nishi, một kẻ thất bại, yêu bạn gái thời thơ ấu. Sau đối đầu mafia Nhật Bản, anh trải qua hành trình đến thiên đường và trở về, rồi bị mắc kẹt ở một nơi khó lường hơn, tạo nên câu chuyện đầy bất ngờ.

Inu-oh, bị nguyền rủa và xa lánh, tìm thấy sự giải thoát qua khiêu vũ khi gặp nhạc sĩ mù Tomona. Họ trở thành bạn bè và đối tác, chinh phục khán giả bằng những buổi biểu diễn hoành tráng. Khi quyền lực đe dọa, họ phải dùng âm nhạc để khám phá sự thật về tài năng độc đáo của mình.