Đầu những năm 90 ở Paris, thiếu niên Paul cùng bạn bè lập nhóm DJ, chìm đắm trong cuộc sống về đêm đầy tình dục, ma túy và âm nhạc.

Nathalie, giáo viên triết học ở Paris, đam mê truyền đạt niềm vui tư duy. Cuộc sống cô xoay quanh gia đình, học sinh và người mẹ chiếm hữu. Khi chồng cô bỏ đi, Nathalie đối mặt với sự tự do đột ngột, buộc cô phải tái định hình cuộc đời mình.