Gilsu, người ăn uống và chơi với bạn gái tại nhà chaebeol, đột nhiên biến đổi cơ thể thành Narae. Sau đó, anh liên tục thay đổi giới tính mà không rõ lý do. Gilsu phải sống với cơ thể của người khác mỗi ngày.