Dumbo, chú voi con có đôi tai ngoại cỡ, bị gánh xiếc biến thành trò hề. Mặc cảm vì dị hình, Dumbo chỉ tìm thấy sự an ủi ở người bạn chuột thân thiết. Với sự giúp đỡ của bạn, Dumbo dần chấp nhận bản thân và biến điểm yếu thành sức mạnh, bay lượn trên bầu trời, khẳng định giá trị của mình.

Vào sinh nhật Donald, ba món quà đã mở ra những cuộc phiêu lưu hoang dã. Một máy chiếu phim, sách bật lên và pinata đã đưa Donald khám phá Mexico và Nam Mỹ một cách đầy thú vị.