Jonathan Green, nhà thám hiểm người Anh, nhận nhiệm vụ từ Peter Đại đế lập bản đồ Viễn Đông Nga. Hành trình đưa anh đến Trung Quốc, nơi anh đối mặt với những sinh vật kỳ lạ, công chúa Trung Quốc, võ sư đáng sợ và cả Vua rồng. Liệu khoa học hay ma thuật đen sẽ thắng thế?

Đầu thế kỷ 18, nhà vẽ bản đồ Jonathan Green du hành từ châu Âu đến phương Đông. Vô tình lạc vào một ngôi làng Transylvania hẻo lánh, anh nhận ra dân làng đã tự cô lập mình. Tin rằng đang tránh cái ác, họ không biết rằng nó đã ẩn sâu trong tâm hồn họ, chờ cơ hội bùng phát.