Quỷ vương Arnos, chán ghét chiến tranh, hy sinh để kiến tạo hòa bình, tái sinh sau 2000 năm. Thế giới mới yếu ớt, ma thuật suy tàn. Arnos bị Học viện Quỷ vương đánh giá thấp, mang danh “Kẻ không phù hợp”. Cùng Misha, Arnos quyết tâm khôi phục địa vị, đòi lại danh hiệu Quỷ vương.