Ba mươi năm trước, nhạc trưởng Andreï Filipov của Dàn nhạc Bolshoi bị sa thải vì thuê nhạc công Do Thái. Giờ đây, ông là một lao công, nhưng cơ hội đã đến để ông tập hợp lại các nhạc công cũ, giả làm Dàn nhạc Bolshoi chính thức, biểu diễn tại Paris.