Calogero lớn lên giữa cuộc chiến tâm lý giữa cha, một tài xế lương thiện, và thủ lĩnh mafia phố Bronx. Dưới sự bảo ban của ông trùm, cậu bé phải vật lộn giữa thiện và ác, tìm con đường trở thành người tốt trong một câu chuyện đầy kịch tính.

Bộ phim tái hiện sự hình thành CIA qua cuộc đời một người đàn ông tôn sùng giá trị Mỹ, sẵn sàng hy sinh bảo vệ chúng. Tác phẩm mang sắc thái ký ức nhạt nhòa, được kể qua dòng hồi tưởng của nhân vật chính.